켄 피셔는 투자 업계에서 잘 알려진 인물입니다. 그는 개인과 기관을 위해 2,000억 달러 이상의 자산을 관리하는 등록 투자 고문인 Fisher Investments의 설립자이자 회장입니다. 투자 업계에서 35년 이상의 경력을 쌓은 피셔는 다작 작가이기도 하며, 투자 및 개인 금융에 관한 여러 권의 책을 저술했습니다. 자 캔 피셔의 삶과 그의 투자철학을 살펴보시죠!
켄 피셔(Ken Fisher)는 누구이며 그의 이력은 어떻게 되나요?
켄 피셔는 1950년 캘리포니아 샌프란시스코에서 태어났습니다. 그는 유명한 투자자이자 고전 투자서인 "보통주와 흔치 않은 수익"의 저자인 필립 피셔의 아들이기도 합니다. 피셔는 1972년 훔볼트 주립대학교에서 경제학 학위를 받았습니다.
1979년 피셔는 고객에게 맞춤형 투자 조언을 제공한다는 목표로 피셔 인베스트먼트를 설립했습니다. 이후 이 회사는 미국, 유럽, 아시아에 지사를 둔 글로벌 회사로 성장했습니다.그는 투자 업계에서 잘 알려진 인물로, 그의 업적에 대해 수많은 상과 찬사를 받았습니다. Forbes, The Financial Times 등의 금융 전문지에 정기적으로 기고하고 있으며, 투자 및 개인 금융에 관한 여러 권의 책을 저술했습니다.
켄 피셔가 직접 말하는 투자 철학
켄 피셔의 투자 철학은 시장은 효율적이며 지속적으로 시장을 능가하는 것은 어렵다는 믿음에 기반을 두고 있습니다. 그러나 그는 또한 초과 수익을 창출하기 위해 악용할 수 있는 특정 시장 변칙과 행동 편향이 있다고 믿습니다.
"시장이 언제 상승할지 하락할지는 예측할 수 없지만, 기회가 있을 때 이를 활용할 수는 있습니다."
"주식 시장은 모든 것의 가격은 알지만 그 가치는 모르는 개인들로 가득 차 있습니다."
"단기적으로 시장은 투표기이지만 장기적으로 보면 계량기입니다."
"주식 시장에서 성공하려면 실수를 인정하고 손실을 줄일 수 있어야 합니다."
그는 장기적인 관점에서 투자하고, 가격보다는 자산의 가치에 초점을 맞추고, 시장 상황에 따라 기꺼이 접근 방식을 조정하고 변경하는 것이 중요하다는 피셔의 신념을 강조하고 있습니다.
켄 피셔의 포트폴리오
켄 피셔의 포트폴리오는 주식에 집중되어 있으며 특히 성장주에 중점을 두고 있습니다. 그는 시장에서 저평가되었다고 생각하는 비선호 섹터와 기업에 투자하는 반대의 접근법으로 유명합니다.
피셔의 포트폴리오에서 가장 많이 보유하고 있는 종목으로는 애플, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북 등이 있습니다. 이들은 모두 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 경험한 잘 알려진 기술 기업들입니다.
피셔의 포트폴리오에는 글로벌 다각화의 중요성에 대한 그의 신념을 반영하여 해외 주식도 다수 포함되어 있습니다. 그는 유럽, 아시아, 남미에 기반을 둔 기업에 투자해 왔으며 신흥 시장에 대해 긍정적인 전망을 내놓았습니다.
피셔는 주식 외에도 채권과 우선주를 포함한 채권형 증권에도 투자합니다. 그는 채권형 증권이 안정적인 수입원을 제공할 수 있고 포트폴리오의 변동성을 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 믿습니다.
22년 3Q 보유 상위 20종목
| 주식 | 비중 | value | share | change(#) |
| AAPL - Apple Inc | 6.13% | $ 8.18B | 59.18M | -9.89% (-6.49M) |
| MSFT - Microsoft Corp | 5.06% | $ 6.76B | 29.02M | 1.12% (+322.42k) |
| AMZN - Amazon Com Inc | 4.22% | $ 5.64B | 49.90M | 2.58% (+1.25M) |
| GOOGL - Alphabet Inc | 3.04% | $ 4.06B | 42.47M | 1.43% (+599.50k) |
| VCIT - Vanguard Intermediate-term Corporate Bond Etf | 2.58% | $ 3.44B | 45.43M | -23.5% (-13.95M) |
| LQD - Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | 1.69% | $ 2.26B | 22.05M | 41.32% (+6.45M) |
| HD - Home Depot Inc | 1.69% | $ 2.25B | 8.17M | -2.26% (-188.87k) |
| AXP - American Express Co | 1.52% | $ 2.03B | 15.04M | -2.06% (-316.43k) |
| ASML - Asml Holding N.v. Spons Adr | 1.46% | $ 1.95B | 4.69M | 2.14% (+98.18k) |
| CRM - Salesforce.com | 1.37% | $ 1.83B | 12.73M | -18.81% (-2.95M) |
| TSM - Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | 1.29% | $ 1.72B | 25.13M | -4.55% (-1.20M) |
| META - Facebook Inc | 1.20% | $ 1.60B | 11.83M | 2.11% (+244.74k) |
| NFLX - Netflix Inc | 1.18% | $ 1.57B | 6.69M | 2.11% (+137.97k) |
| PYPL - Paypal Holdings Inco | 1.14% | $ 1.52B | 17.67M | 1.95% (+338.37k) |
| V - Visa Inc | 1.12% | $ 1.50B | 8.43M | -38.14% (-5.20M) |
| NVDA - Nvidia Corp | 1.10% | $ 1.47B | 12.11M | 59.49% (+4.52M) |
| MS - Morgan Stanley | 1.09% | $ 1.46B | 18.42M | 68.93% (+7.51M) |
| FCX - Freeport-mcmoran Inc Cl B | 1.09% | $ 1.45B | 53.17M | 2.11% (+1.10M) |
| ADBE - Adobe Sys Inc | 1.06% | $ 1.42B | 5.14M | -16.84% (-1.04M) |
| GS - Goldman Sachs Group Inc | 1.04% | $ 1.39B | 4.74M | 44.32% (+1.46M) |
보유 종목을 볼 수 있듯이 안정적이고 대형주를 좋아하는 것이 보입니다. 3분기에 엔비디아 비중을 좀 늘렸으니 23 1Q의 비중이 궁금해지는 군요.
마치며
켄 피셔는 투자 업계에서 존경받는 인물로, 오랜 기간 고객 포트폴리오를 성공적으로 관리해 왔습니다. 그의 투자 철학은 시장의 효율성과 장기적인 투자 관점의 중요성에 대한 믿음에 기반합니다. 그는 정반대의 접근 방식과 선호하지 않는 섹터와 기업에 기꺼이 투자하는 것으로 유명합니다. 피셔의 포트폴리오는 주식에 집중되어 있으며 특히 성장주에 중점을 두고 있습니다.
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